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Quaestio ha firmato l'accordo vincolante per investire tramite il Fondo Atlante II nella cartolarizzazione di circa 2,7 mld di Euro di crediti deteriorati delle casse di Cesena, Rimini e San Miniato
L’intervento del Fondo nell’acquisto dei crediti deteriorati è fra gli elementi determinanti per la cessione delle tre Casse a Crédit Agricole Cariparma SpA.
Quaestio ha chiuso il rifinanziamento per 200 milioni della tranche senior della cartolarizzazione dei npl delle tre good banks acquisite da UBI.
Quaestio Capital SGR, per conto del Fondo Atlante II, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto di circa 2,7 miliardi di crediti deteriorati di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato.
L’intervento del Fondo Atlante II consisterà nell’acquisto della tranche Mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione che acquisirà il portafoglio di crediti deteriorati delle suddette banche e che include sia sofferenze che incagli. L’investimento del Fondo Atlante II sarà pari a circa 500 milioni. L’operazione prevede un finanziamento di circa 360 milioni in forma di tranche Senior erogato da primari istituti nazionali ed internazionali.
L’operazione di cartolarizzazione dei crediti deteriorati rende possibile la cessione delle tre banche a Crédit Agricole Cariparma SpA, così come avvenuto con le tre good banks ad UBI e Cariferrara a BPER.
Quaestio gestirà e controllerà l’intera operazione, sia per quanto riguarda la struttura della cartolarizzazione con Zenith Service SpA in qualità di arranger e master servicer, sia per quanto riguarda la gestione dei piani di recupero dei crediti che verrà affidata a primari operatori del settore.
La due diligence e la valutazione del portafoglio è stata svolta con l’assistenza di Cerved Credit Management. Legance ha svolto il ruolo di advisor legale per Quaestio.
Nel suo insieme l’operazione di acquisizione delle tre Casse da parte di Crédit Agricole Cariparma, previa cessione dei crediti deteriorati e ricapitalizzazione delle banche da parte dello Schema Volontario del FITD, avviene interamente fra soggetti privati, fra cui uno dei principali gruppi bancari europei (Crédit Agricole) ed il maggior fondo dedicato ad operazioni di cartolarizzazioni di npl di banche italiane (Atlante II). Grazie all’impegno di molteplici istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali si risolve un’altra situazione critica del settore senza ricorso a risorse pubbliche.
Separatamente Quaestio Capital SGR, per conto del Fondo Atlante II, ha chiuso il rifinanziamento per 200 milioni con un pool di primarie banche (HSBC, Banca IMI e Deutsche Bank) della tranche senior della cartolarizzazione dei crediti deteriorati delle tre good banks recentemente acquisite da UBI.
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